Siamo agli inizi della Seconda guerra mondiale. La quiete di una piccola città del Sud Italia viene scossa da una serie di efferati delitti. Giunge dalla capitale il commissario Raimondo Fontana per indagare su quella scia di sangue, ma non solo... Il federale Luigi Malfatti è un gerarca assetato di potere, senza né scrupoli né morale. Una cartomante che si fa chiamare Madame, grazie ad un antico testo di magia nera, rievoca mostri dell'antica tradizione popolare, che agiscono nell'ombra indisturbati, seminando orrore e morte. Clara e Domenico sono due giovani amici che giocano sotto un secolare albero di noce. La loro spensierata adolescenza è turbata dalla scoperta di un libro magico, che li condurrà inesorabilmente nell'abisso. Un romanzo dalle fosche tinte noir, congegnato come una bomba a orologeria, pronta a scoppiare tra le mani dell'ignaro lettore.